Dokumente hinzufügen

Der Reiter Dokumente in der Kundenansicht dient als zentrale Dateiablage. Hier können Sie Unterlagen verwalten, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden relevant sind.

Wann brauche ich diese Funktion?

Besonders im B2B-Umfeld können bestimmte Bestellvorgänge oder Subscriptions rechtliche Nachweise erfordern. Über diese Funktion können Sie zum Beispiel folgende Dokumente manuell hochladen:

• Unterzeichnete Rahmenverträge
• Ausweiskopien
• Gewerbeanmeldungen oder Handelsregisterauszüge
• Besondere Berechtigungsnachweise

Voraussetzungen

• Sie sind im tebio Business-Portal angemeldet.
• Sie haben die Detailansicht des Kunden geöffnet, für den Sie das Dokument hinterlegen möchten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Dokumenten-Übersicht

Um bestehende Dateien einzusehen:

1. Navigieren Sie in der Detailansicht des Kunden zum Reiter Dokumente.
2. Sie sehen nun die Tabelle Erforderliche Dokumente.
3. Die Tabelle listet vorhandene Dateien auf und zeigt deren Typ, Namen, optionale Beschreibung und das Datum des Uploads.
4. Sie können eine Datei über Download herunterladen oder über das Papierkorb-Symbol löschen.

Ein neues Dokument hochladen

Wenn Sie eine neue Datei am Kundenprofil hinterlegen möchten:

1. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Dokument hinzufügen.
2. Der Upload-Dialog öffnet sich.
3. Dokumenttyp: Wählen Sie im Dropdown die passende Kategorie für Ihre Datei, zum Beispiel Sonstiges Dokument.

   Hinweis

   Die verfügbaren Dokumenttypen sind in tebio plattformseitig vorgegeben. Sie müssen diese Dokumenttypen nicht vorab administrativ konfigurieren.

4. Dokument hochladen: Klicken Sie auf das Upload-Symbol, um den Dateibrowser Ihres Computers zu öffnen, oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-drop in das markierte Feld.
5. Dokumentbeschreibung: Tragen Sie optional einen kurzen Freitext ein, der den Inhalt der Datei beschreibt, zum Beispiel Kopie vom Studierendenausweis.
6. Klicken Sie auf den Button Hinzufügen.

Ergebnis

tebio lädt die Datei hoch, verknüpft sie mit dem Kunden und zeigt sie anschließend mit Zeitstempel in der Übersichtstabelle an.

Hinweise und typische Fehler

• Begrenzte Dateigröße: Achten Sie darauf, dass Ihre Dateien die zulässige Dateigröße nicht überschreiten.
• Falscher Dokumenttyp: Wählen Sie einen passenden Dokumenttyp aus dem Dropdown. Das erleichtert spätere Suchvorgänge und Automatisierungen.

API-Hinweise

Der Upload von Dateien kann auch über die Dokumenten-API erfolgen. Beim Upload wird das Dokument mit einer Referenz auf die jeweilige Entität verknüpft, zum Beispiel mit der Customer-UUID.

Folgende Endpunkte stehen zur Verfügung:

Endpunkt	Methode	Beschreibung	OperationId
/v1/document	POST	Dokument hochladen	uploadDocument
/v1/document/search	POST	Dokumente anhand von Suchkriterien suchen	searchDocument
/v1/document/{id}	GET	Dokumentdetails abrufen	getDocument
/v1/document/{id}	DELETE	Dokument löschen	deleteDocument
/v1/document/{id}	PATCH	Dokumentdaten aktualisieren	patchDocument
/v1/document/{id}/download	GET	Dokumentdatei herunterladen	downloadDocument