Onboarding für Kunden konfigurieren

Im Bereich Onboarding unter Kunde legen Sie fest, welche Nachweise und Dokumente ein Kunde bereitstellen muss, um die Registrierung über die Kundenregistrierung abzuschließen.

Wie wirkt sich diese Konfiguration aus?

Jedes Dokument, das Sie in diesem Menü als Erforderlich markieren, wird für den Kunden während seines Registrierungsprozesses über die Hosted Page zu einem verpflichtenden Upload-Feld. Der Kunde kann seine Registrierung auf der Hosted Page erst abschließen, wenn der Kunde die entsprechenden Dateien (z. B. einen Berechtigungsnachweis) hochgeladen hat.

Navigieren Sie im linken Menü zu Kunde > Onboarding.

Die Auswahl erfolgt über ein Zwei-Boxen-System, ähnlich wie beim Vertriebspartner-Onboarding:

Mögliche Dokumente: Hier sehen Sie eine Liste aller Dokumentenkategorien (zum Beispiel Vertrag, Nachweis zur kritischen Infrastruktur oder Berechtigungsnachweis), die die Plattform für Kunden als Upload unterstützt.
Erforderliche Dokumente: Dies ist Ihre aktive Liste der erforderlichen Dokumente. Jeder Dokumententyp, den Sie in diese Box verschieben, wird zu einem verpflichtenden Upload für den Kunden.
Dokumente als erforderlich markieren oder entfernen:
- Markieren Sie ein oder mehrere Dokumente in der linken Box und klicken Sie auf Hinzufügen >, um sie als erforderlich zu markieren.
- Um ein Dokument wieder aus der Liste der erforderlichen Dokumente zu entfernen, markieren Sie es in der rechten Box und klicken auf < Entfernen.
Speichern Sie Ihre Auswahl abschließend mit Speichern oben rechts.

Ergebnis

Die ausgewählten Dokumente sind als Anforderungen für die Kundenregistrierung gespeichert. Kunden müssen diese Dokumente im Registrierungsprozess über die Hosted Page hochladen, sofern diese Kundenregistrierung in Ihrer Plattformkonfiguration aktiv genutzt wird.

Hinweise und typische Fehler

Zu viele Pflichtdokumente: Jeder zusätzliche Pflichtupload kann die Abschlussquote im Registrierungsprozess senken. Prüfen Sie sorgfältig, welche Nachweise zur Kundenanlage bereits vor Abschluss der Registrierung benötigt werden, und welche gegebenenfalls später nachgereicht werden können, um den ersten Registrierungsprozess so schlank wie möglich zu halten.

API-Hinweise

Das Anlegen und Verwalten von Kunden über die API ist ein häufiger Integrationsfall (zum Beispiel zur Anbindung eines CRM-Systems).

Kunden anlegen: Create a customer
Kunden suchen: Search customers
Kontaktperson für einen Kunden anlegen: Create a customer contact
Einwilligungen speichern: Create a customer consent