Ersten Kunden anlegen

Nachdem Sie Ihr erstes Produkt erstellt haben, können Sie Ihren ersten Kunden im tebio Business-Portal anlegen.

Ein Kunde ist eine zentrale Entität für Subscriptions, Bestellungen, Rechnungen, Zahlungen, Dokumente und Kommunikation. Kunden können entweder Privatkunden oder Geschäftskunden sein. Je nach Kundentyp unterscheiden sich die erforderlichen Angaben.

Die Anlage eines neuen Kunden umfasst drei Bereiche:

Kundendaten
Adressdaten
Benutzerkonto

Voraussetzungen

Bevor Sie einen Kunden anlegen, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Sie sind im tebio Business-Portal angemeldet.
Das Produkt Subscription Management wurde gebucht.
Die grundlegende Kontoeinrichtung wurde abgeschlossen.
Mindestens ein Produkt oder Abo-Produkt wurde erstellt.
Steuerliche Einstellungen und Zahlungsmethoden wurden geprüft, sofern sie für den nächsten Schritt relevant sind.

Kundenbereich öffnen

Öffnen Sie im tebio Business-Portal den Bereich Kunden.

Dort sehen Sie bestehende Kunden und können neue Kunden anlegen.

Standardansicht der Kundenliste und Suchfunktion im tebio Business-Portal

Klicken Sie auf Kunde anlegen, um den Anlageprozess zu starten.

Schritt 1: Kundentyp auswählen und Kundendaten eingeben

Wählen Sie zunächst aus, ob Sie einen Privatkunden oder einen Geschäftskunden anlegen möchten.

Die Auswahl des Kundentyps beeinflusst, welche Eingabefelder angezeigt werden und welche Angaben erforderlich sind.

Privatkunde

Ein Privatkunde repräsentiert eine natürliche Person.

Typische Angaben sind:

Anrede
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Geburtsdatum, falls erforderlich

Privatkunden werden typischerweise für B2C-Geschäftsmodelle verwendet, zum Beispiel digitale Abos, Mitgliedschaften, Self-Service-Angebote oder regelmäßige Lieferungen.

Einen Privatkunden im tebio Business-Portal anlegen

Geschäftskunde

Ein Geschäftskunde repräsentiert ein Unternehmen oder eine Organisation.

Typische Angaben sind:

Firmenname
Rechtsform
Ansprechpartner
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
USt.-ID, falls erforderlich
externe Referenzen, falls verwendet

Geschäftskunden werden typischerweise für B2B-Geschäftsmodelle verwendet, zum Beispiel SaaS-Angebote, Serviceverträge, Geschäftskunden-Subscriptions oder Reseller-Modelle.

Einen Geschäftskunden anlegen

Schritt 2: Rechnungsadresse erfassen

Im zweiten Schritt erfassen Sie die Rechnungsadresse des Kunden.

Die Rechnungsadresse wird für Rechnungen, steuerliche Behandlung, Dokumente und weitere abrechnungsrelevante Prozesse verwendet.

Typische Adressdaten sind:

Land
Postleitzahl
Stadt
Straße
Hausnummer
Adresszusatz, falls erforderlich

Rechnungsadresse für neuen Kunden erfassen

Privatkunden

Für Privatkunden ist die Rechnungsadresse in diesem Schritt optional.

Eine Rechnungsadresse kann trotzdem sinnvoll sein, wenn Rechnungen, postalische Dokumente, steuerliche Behandlung oder Lieferprozesse mit dem Kunden verbunden sind.

Geschäftskunden

Für Geschäftskunden ist die Rechnungsadresse Pflicht.

Die Rechnungsadresse wird benötigt, um die korrekte steuerliche Behandlung zu ermitteln. Das gilt insbesondere für Geschäftskunden mit Sitz in anderen Ländern oder bei steuerlich relevanten B2B-Konstellationen.

Schritt 3: Benutzerkonto für das Kundenportal erstellen

Optional können Sie direkt beim Anlegen des Kunden ein zugehöriges Benutzerkonto erstellen.

Dieses Benutzerkonto ermöglicht dem Kunden den Zugriff auf das Self-Care / Kundenportal, sofern das Kundenportal für Ihr Unternehmen eingerichtet wurde.

Über das Self-Care / Kundenportal kann der Kunde je nach Konfiguration zum Beispiel:

eigene Daten einsehen oder aktualisieren
Subscriptions einsehen
Dokumente oder Rechnungen abrufen
Zahlungsmethoden verwalten
Supportanfragen stellen
Self-Service-Prozesse nutzen

Für das Benutzerkonto werden typischerweise folgende Angaben benötigt:

Benutzername
E-Mail-Adresse
Authentifizierungsmethode
Rollen oder Zugriffsrechte

Wenn Sie noch kein Self-Care / Kundenportal nutzen oder der Kunde keinen Self-Service-Zugang erhalten soll, können Sie diesen Schritt überspringen.

Kunden speichern

Prüfen Sie die eingegebenen Daten und speichern Sie den Kunden.

Nach dem Speichern wird der Kunde im Kundenbereich des tebio Business-Portals angelegt. Anschließend kann der Kunde für weitere Prozesse verwendet werden.

Je nach Konfiguration können Sie danach:

eine Subscription für den Kunden erstellen
eine Bestellung erfassen
eine Zahlungsmethode hinterlegen
Dokumente hinzufügen
Kontakte ergänzen
Eigenschaften zuweisen
eine Nachricht senden
ein Helpdesk-Ticket erstellen

Ergebnis

Nach dem Speichern des ersten Kunden:

existiert ein Kunde im tebio Business-Portal
können Subscriptions oder Bestellungen für diesen Kunden erstellt werden
kann der Kunde für Rechnungen, Zahlungen und Dokumente verwendet werden
kann optional ein Benutzerkonto für das Self-Care / Kundenportal angelegt sein

Typische Fehler vermeiden

Falscher Kundentyp ausgewählt

Prüfen Sie vor dem Speichern, ob der Kunde als Privatkunde oder Geschäftskunde angelegt werden soll.

Der Kundentyp beeinflusst die verfügbaren Felder, Pflichtangaben und steuerliche Behandlung.

Rechnungsadresse bei Geschäftskunden fehlt

Für Geschäftskunden ist die Rechnungsadresse Pflicht. Ohne Rechnungsadresse kann die korrekte Steuerbehandlung nicht zuverlässig ermittelt werden.

E-Mail-Adresse nicht korrekt

Prüfen Sie die E-Mail-Adresse sorgfältig, insbesondere wenn direkt ein Benutzerkonto für das Self-Care / Kundenportal erstellt werden soll.

Eine falsche E-Mail-Adresse kann dazu führen, dass der Kunde keine Verifizierungs- oder Login-E-Mail erhält.

Benutzerkonto versehentlich erstellt

Erstellen Sie ein Benutzerkonto nur, wenn der Kunde tatsächlich Zugriff auf das Self-Care / Kundenportal erhalten soll.

Kundenportal noch nicht eingerichtet

Ein Benutzerkonto ist nur sinnvoll, wenn das Self-Care / Kundenportal grundsätzlich eingerichtet und für Ihr Unternehmen nutzbar ist.

API-Hinweis

Kunden können auch über die API angelegt oder aus externen Systemen synchronisiert werden.

Für den Schnellstart empfiehlt sich jedoch die Anlage des ersten Kunden im tebio Business-Portal. So können Business-User prüfen, welche Kundendaten, Adressen und optionalen Benutzerkonten benötigt werden.

Die technische Beschreibung der Kundenressourcen finden Sie in der separaten API-Referenz.

Nächste Schritte

Nach dem ersten Kunden können Sie mit diesen Themen fortfahren:

Weitere Begriffe finden Sie im Glossar.