Einwilligungen aktualisieren

Das Consent Management in tebio ermöglicht es, datenschutzrechtlich relevante Einwilligungen von Kunden strukturiert zu erfassen. Typische Anwendungsfälle sind die Zustimmung zum Erhalt von Newslettern oder Marketing-E-Mails sowie die Akzeptanz aktualisierter AGB.

Wann brauche ich diese Funktion?

• Ein Kunde bittet Sie telefonisch oder per E-Mail, ihn aus dem Marketing-Verteiler auszutragen (Opt-out).
• Sie haben die ausdrückliche mündliche oder schriftliche Erlaubnis eines B2B-Kontakts erhalten, ihm produktbezogene Informationen zuzusenden (Opt-in).

Voraussetzungen

• Sie sind im tebio Business-Portal angemeldet.
• Sie befinden sich im Kundenprofil.

Voraussetzung im Business-Portal: Einwilligungstypen konfigurieren

Damit Einwilligungen im tebio Business-Portal per Dropdown auswählbar sind, müssen sie vorab konfiguriert werden. Navigieren Sie dazu zu Allgemeine Einstellungen > Plattform > Benutzerdefinierte Felder. Legen Sie dort ein neues Feld mit der Entität Kunde und dem Entitäts-Typ Zustimmung an. Für die direkte Nutzung über die API ist dieser Schritt nicht erforderlich, da Consents dort als flexibles JSON-Dokument verarbeitet werden können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Einwilligungen einsehen

Um bestehende Einwilligungen eines Kunden einzusehen:

1. Öffnen Sie die Detailansicht des Kunden.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü (…).
3. Wählen Sie den Punkt Einwilligungen.

Es öffnet sich eine tabellarische Übersicht aller erfassten Einwilligungen.

Historisierung von Einwilligungen

tebio überschreibt Einwilligungen nicht einfach. Damit nachvollziehbar bleibt, von wann bis wann eine Einwilligung vorlag, werden frühere Zustände historisiert. Beachten Sie dafür die Spalten Gültig von und Gültig bis. Die Spalte Kanal zeigt an, über welchen Kanal die Einwilligung erfasst wurde, zum Beispiel über das Self-Care / Kundenportal.

Einwilligungen ändern

Wenn Sie eine Einwilligung ändern möchten:

1. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Einwilligungen aktualisieren.
2. Der Dialog Consent Management öffnet sich.

Bestehende Einwilligungen anpassen Im oberen Bereich des Dialogs sehen Sie alle aktuell für diesen Kunden aktiven Einwilligungsarten, zum Beispiel Marketing. Nutzen Sie den Schalter, um den Status von Ja auf Nein zu setzen oder umgekehrt.

Neue Einwilligungen hinzufügen Wenn der Kunde bisher noch keine Entscheidung zu einer bestimmten Einwilligungsart getroffen hat, wird diese Einwilligungsart nicht in der Liste angezeigt.

1. Klicken Sie auf + Einwilligung hinzufügen.
2. Es erscheint das Dropdown-Feld Einwilligungstyp.
3. Wählen Sie die gewünschte Einwilligungsart, zum Beispiel Marketing, aus der Liste aus. Hier erscheinen nur Einwilligungsarten, die zuvor konfiguriert wurden.
4. Der Schalter wird standardmäßig auf Ja gesetzt.
5. Klicken Sie auf Einwilligungen aktualisieren.

Ergebnis

tebio speichert Ihre Eingaben, historisiert frühere Zustände und lädt die Übersicht neu.

Hinweise und typische Fehler

• Fehlende Consent-Typen: Wenn beim Hinzufügen einer neuen Einwilligung das Dropdown leer ist, wurden noch keine passenden Einwilligungsarten in den Allgemeinen Einstellungen konfiguriert.
• Löschen von Einwilligungen: Eine Löschung im herkömmlichen Sinne ist im Business-Portal nicht vorgesehen. Frühere Zustände werden historisiert, damit Änderungen nachvollziehbar bleiben.

API-Hinweise

In der API werden Consents als Sub-Ressource des jeweiligen Kunden verwaltet. Im Gegensatz zum Business-Portal müssen für die API keine Einwilligungstypen vorab konfiguriert werden. Die API kann den Consent-Inhalt als flexibles JSON-Dokument verarbeiten.

Folgende Endpunkte stehen zur Verfügung:

Endpunkt	Methode	Beschreibung	OperationId
/v1/customer/consent	GET	Einwilligungen suchen oder auflisten	searchCustomerConsent
/v1/customer/consent	POST	Einwilligung für einen Kunden erstellen	createCustomerConsent
/v1/customer/consent/{uuid}	GET	Einwilligungsdetails abrufen	getCustomerConsent
/v1/customer/consent/{uuid}	PATCH	Einwilligung aktualisieren	updateCustomerConsent
/v1/customer/consent/{uuid}	PUT	Einwilligung ersetzen	replaceCustomerConsent
/v1/customer/consent/{uuid}	DELETE	Einwilligung löschen	deleteCustomerConsent

Verwandte Themen

• Eigenschaften konfigurieren
• Eigenschaften hinzufügen

Einwilligungsarten werden im Business-Portal über benutzerdefinierte Felder mit dem Entitäts-Typ Zustimmung vorbereitet.