Erste Schritte im Portal

Nach erfolgreicher Registrierung und E-Mail-Verifizierung können Sie sich im tebio Business-Portal anmelden.

Das tebio Business-Portal ist die zentrale Arbeitsoberfläche für Business-User. Hier verwalten Sie Kunden, Produkte, Subscriptions, Bestellungen, Rechnungen, Zahlungen, Helpdesk-Tickets, Vertriebspartner und Einstellungen.

Damit alle Funktionen vollständig genutzt werden können, muss zunächst das Produkt Subscription Management von tebio gebucht werden. Durch die Buchung werden Ihrem Benutzerkonto zusätzliche Rechte zugewiesen. Danach stehen weitere Funktionen im tebio Business-Portal zur Verfügung und können konfiguriert werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Sie haben sich erfolgreich registriert.
Ihre E-Mail-Adresse wurde verifiziert.
Sie können sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden.
Sie haben Zugriff auf das tebio Business-Portal.

Dashboard öffnen

Nach der Anmeldung gelangen Sie in das tebio Business-Portal. Das Dashboard gibt Ihnen einen ersten Überblick über die Plattform.

Je nach Einrichtungsstand können einzelne Funktionen noch eingeschränkt sein. Um die Plattform vollständig zu nutzen, buchen Sie zunächst das Produkt Subscription Management.

Dashboard im tebio Business-Portal

Im oberen Navigationsbereich finden Sie die wichtigsten Bereiche des Portals, zum Beispiel:

Dashboard
Kunden
Partner
Produkte
Abos
Bestellungen
Finanzen
Helpdesk

Oben rechts befinden sich außerdem zentrale Schnellzugriffe, unter anderem auf die allgemeinen Einstellungen und den Entwicklerbereich.

Subscription Management buchen

Die vollständige Einrichtung des Kontos setzt voraus, dass das Produkt Subscription Management von tebio gebucht wird.

Dieses Produkt aktiviert die zentralen Funktionen für Subscription Management und Billing. Nach erfolgreicher Buchung erhält Ihr Benutzerkonto zusätzliche Rechte, sodass weitere Bereiche im tebio Business-Portal freigeschaltet und bearbeitet werden können.

Klicken Sie im Dashboard auf Jetzt buchen, um das Produkt auszuwählen.

tebio Subscription Management via Dashboard buchen

Im Buchungsdialog wählen Sie das Produkt Subscription Management aus. Dort können Sie auch weitere verfügbare Optionen auswählen, zum Beispiel benutzerdefinierte Domains für Hosted Pages, die ePOST-Integration oder weitere Services.

Kosten des Produkts Subscription Management

Für das Produkt Subscription Management fällt regulär eine monatliche Grundgebühr an, die jedoch in den ersten drei Monaten ab Buchung entfällt.

Dadurch können neue Unternehmen die Plattform kennenlernen, Funktionen testen und die notwendigen Einstellungen in Ruhe vornehmen.

Die aktuell gültigen Preise finden Sie unter Preise.

Der deutsch- und englischsprachige tebio Support unterstützt Sie bei der Einrichtung und bei Fragen zur Konfiguration.

Konto einrichten

Nach der Buchung des Subscription-Management-Produkts sollten Sie die Einrichtung Ihres Kontos abschließen.

Öffnen Sie dazu die Allgemeinen Einstellungen über das Zahnrad-Symbol im oberen rechten Bereich des Menüs.

Allgemeine Einstellungen über das Zahnrad-Symbol öffnen

Im Bereich Kontoeinrichtung sehen Sie eine konkrete Liste mit Aufgaben, die für die vollständige Einrichtung Ihres Kontos empfohlen werden.

Typische Einrichtungsschritte sind:

Standardkontakt festlegen
Unternehmensprofil vervollständigen
Branding und Design konfigurieren
Hosted Pages einrichten
SMTP-Server für Nachrichten konfigurieren
Nachrichtenvorlagen erstellen
Authentifizierungsmethoden prüfen und 2FA aktivieren

Die Liste zeigt Ihnen, welche Schritte bereits abgeschlossen sind und welche noch offen sind.

Einrichtung des Kontos

Entwicklerbereich öffnen

Wenn Sie tebio per API integrieren möchten, öffnen Sie den Bereich Entwickler.

Der Entwicklerbereich ist über das Terminal-Symbol im oberen rechten Bereich des Menüs erreichbar.

Entwicklerbereich über das Terminal-Symbol öffnen

Im Entwicklerbereich können Sie unter anderem:

API-Schlüssel erstellen
Webhooks konfigurieren
Ereignisse einsehen
die Playground-Funktion nutzen
die API-Referenz öffnen

API-Schlüssel werden für die Authentifizierung von API-Anfragen benötigt. Sie sollten nur für berechtigte technische Integrationen erstellt und sicher verwahrt werden.

API-Schlüssel erstellen

Im Bereich Entwickler finden Sie den Tab API-Schlüssel.

Dort können Sie API-Schlüssel erstellen, kopieren oder löschen. Jeder API-Schlüssel ist einem Tenant und einer oder mehreren Rollen zugeordnet.

Verwenden Sie API-Schlüssel nur für Server-zu-Server-Integrationen oder andere technische Anwendungsfälle, bei denen externe Systeme mit der tebio Plattform kommunizieren sollen.

Empfohlene Reihenfolge nach der Registrierung

Für einen strukturierten Start empfehlen wir folgende Reihenfolge:

Im tebio Business-Portal anmelden
Produkt Subscription Management buchen
Allgemeine Einstellungen öffnen
Aufgaben der Kontoeinrichtung durchgehen
Unternehmensdaten vervollständigen
Branding und Hosted Pages konfigurieren
Kommunikations- und Rechnungseinstellungen prüfen
Erstes Abo-Produkt erstellen
Ersten Kunden anlegen
Erste Subscription erstellen
Bei Bedarf API-Schlüssel im Entwicklerbereich erstellen

Diese Reihenfolge hilft Ihnen, die Plattform zunächst fachlich einzurichten, bevor operative Prozesse oder technische Integrationen genutzt werden.

Hinweise und typische Fehler

Funktionen sind noch nicht freigeschaltet

Wenn einzelne Bereiche oder Funktionen nicht verfügbar sind, prüfen Sie zuerst, ob das Produkt Subscription Management bereits gebucht wurde.

Die Buchung weist Ihrem Benutzerkonto zusätzliche Rechte zu und schaltet zentrale Funktionen des tebio Business-Portals frei.

Kontoeinrichtung ist unvollständig

Im Bereich Allgemeine Einstellungen sehen Sie den aktuellen Stand Ihrer Konfiguration. Offene Aufgaben werden dort in einer To-do-Liste angezeigt.

Arbeiten Sie diese Liste Schritt für Schritt ab, damit alle notwendigen Einstellungen für den produktiven Betrieb vorhanden sind.

API-Schlüssel nicht sichtbar

Wenn der Entwicklerbereich oder die API-Schlüssel nicht sichtbar sind, prüfen Sie, ob Ihr Benutzerkonto über die erforderlichen Rechte verfügt und ob das Subscription-Management-Produkt bereits gebucht wurde.

Unsicherheit bei Konfiguration oder Buchung

Wenn Sie unsicher sind, welche Einstellungen für Ihr Geschäftsmodell erforderlich sind, wenden Sie sich an den tebio Support. Der Support unterstützt auf Deutsch und Englisch bei der Einrichtung der Plattform.

Ergebnis

Nach Abschluss der ersten Schritte:

ist das Subscription-Management-Produkt gebucht
sind zentrale Funktionen im tebio Business-Portal freigeschaltet
ist die Kontoeinrichtung gestartet oder abgeschlossen
können Produkte, Kunden und Subscriptions vorbereitet werden
können bei Bedarf API-Schlüssel für technische Integrationen erstellt werden

Nächste Schritte

Fahren Sie anschließend mit diesen Themen fort:

Weitere Begriffe und Konzepte finden Sie im Glossar.