Erste Subscription erstellen

Eine Subscription wird in tebio als Teil einer Bestellung für einen Kunden erstellt.

Das bedeutet: Sie legen eine Subscription nicht isoliert an, sondern starten den Prozess aus der Kundenansicht heraus. Dort erstellen Sie eine neue Bestellung, wählen das gewünschte Abo-Produkt aus und buchen es für den Kunden. Nach erfolgreicher Verarbeitung der Bestellung entsteht daraus die Subscription.

Alternativ kann der Kunde die Bestellung selbst über eine Bestellseite, also eine Hosted Page, durchführen.

Voraussetzungen

Bevor Sie die erste Subscription erstellen, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Sie sind im tebio Business-Portal angemeldet.
Das Produkt Subscription Management wurde gebucht.
Die grundlegende Kontoeinrichtung wurde abgeschlossen.
Mindestens ein Abo-Produkt wurde erstellt.
Mindestens ein Kunde wurde angelegt.
Eine passende Zahlungsmethode ist verfügbar oder wurde für das Produkt erlaubt.
Falls Optionen, Add-ons oder Rabatte genutzt werden sollen, wurden diese vorab konfiguriert.

Wann entsteht eine Subscription?

Eine Subscription entsteht, wenn ein Kunde ein Abo-Produkt bestellt und die Bestellung erfolgreich verarbeitet wird.

Der übliche Ablauf ist:

Kunden öffnen
Neue Bestellung erstellen
Abo-Produkt auswählen
Produktdetails prüfen
Optionen, Add-ons oder Rabatte ergänzen
Zahlungsmethode auswählen
Bestellung absenden

Nach dem Absenden und der erfolgreichen Verarbeitung der Bestellung wird die Subscription auf Basis des ausgewählten Produkts erstellt.

Schritt 1: Kunden öffnen

Öffnen Sie im tebio Business-Portal den Bereich Kunden.

Suchen Sie den Kunden, für den eine Subscription erstellt werden soll, und öffnen Sie die Kundenansicht.

Kundenansicht im tebio Business-Portal

Schritt 2: Neue Bestellung erstellen

Wechseln Sie in der Kundenansicht zum Reiter Bestellungen.

Klicken Sie dort auf Neue Bestellung.

Neue Bestellung aus der Kundenansicht erfassen

Dadurch starten Sie den Bestellprozess für diesen Kunden.

Schritt 3: Produkt auswählen

Nach dem Klick auf Neue Bestellung öffnet sich eine Übersichtsseite mit den verfügbaren Produkten.

Wählen Sie das Abo-Produkt aus, das für den Kunden gebucht werden soll.

Neue Subscription für Kunden bestellen

Nur Produkte, die korrekt konfiguriert und buchbar sind, können in diesem Schritt ausgewählt werden.

Schritt 4: Produktdetails prüfen

Nach der Produktauswahl öffnet sich die Buchungsseite.

Dort werden die Details des ausgewählten Produkts angezeigt, zum Beispiel:

Produktname
Beschreibung
Preis
Abrechnungsintervall
Laufzeit
Verlängerung
Zahlungsstrategie
verfügbare Optionen oder Add-ons

Prüfen Sie die Angaben sorgfältig, bevor Sie die Bestellung absenden.

Details der Bestellung und Auswahl von Optionen

Schritt 5: Optionen, Add-ons und Rabatte hinzufügen

Falls das Produkt Optionen oder Add-ons unterstützt, können diese im Bestellprozess ergänzt werden.

Typische Optionen oder Add-ons sind:

zusätzliche Nutzer
zusätzlicher Speicher
Premium-Support
Datenpakete
Zusatzmodule
Lieferoptionen
Hardware- oder Ressourcenoptionen

Zusätzlich können Rabatte hinzugefügt werden, sofern diese konfiguriert und für das Produkt verfügbar sind.

Rabatt zu einer Bestellung hinzufügen

Für den Schnellstart empfiehlt es sich, zunächst eine einfache Subscription ohne zusätzliche Optionen oder Rabatte zu erstellen. So können Sie den Standardprozess leichter nachvollziehen.

Schritt 6: Zahlungsmethode auswählen

Wählen Sie anschließend die Zahlungsmethode für die Bestellung aus.

Wenn Sie die Bestellung im tebio Business-Portal ohne Beisein des Kunden erfassen, sind nur Zahlungsmethoden möglich, die keine direkte Freigabe oder Bestätigung durch den Kunden erfordern.

Typischerweise sind das:

SEPA-Lastschrift
Überweisung

Zahlungsmethoden, die eine aktive Bestätigung des Kunden erfordern, können in diesem Prozess nicht ohne den Kunden genutzt werden.

Dazu gehören insbesondere:

Kreditkarte
PayPal

Diese Zahlungsmethoden sollten verwendet werden, wenn der Kunde die Bestellung selbst über eine Hosted Page durchführt.

Schritt 7: Bestellung absenden

Prüfen Sie die Bestellung abschließend und senden Sie sie ab.

Nach dem Absenden wird die Bestellung verarbeitet. Je nach Produkt- und Abrechnungskonfiguration wird daraus eine Subscription erstellt.

Nach erfolgreicher Erstellung können Sie die Subscription im Kundenprofil und im Bereich Abonnements einsehen.

Bestellung erfolgreich für einen Kunden erfasst

Alternative: Bestellung über Hosted Page

Alternativ können Sie dem Kunden den Link zur Bestellseite des gewünschten Produkts senden.

Diese Bestellseite ist eine Hosted Page im Branding Ihres Unternehmens. Der Kunde kann die Bestellung dort selbst durchführen.

Das ist besonders sinnvoll, wenn:

der Kunde seine Daten selbst eingeben oder bestätigen soll
der Kunde eine Bezahlmethode bestätigen muss
Kreditkarte oder PayPal genutzt werden soll
der Kunde Einwilligungen, Nutzungsbedingungen oder rechtliche Hinweise selbst akzeptieren soll
der Bestellprozess ohne manuelle Erfassung im Portal erfolgen soll

Über die Hosted Page kann der Kunde auch Zahlungsmethoden nutzen, die eine direkte Freigabe oder Bestätigung erfordern.

Dazu gehören insbesondere:

Kreditkarte
PayPal

Nach erfolgreicher Bestellung über die Hosted Page wird die Bestellung ebenfalls in der tebio Plattform verarbeitet und die Subscription wird erstellt.

Ergebnis

Nach dem Erstellen der ersten Subscription:

wurde eine Bestellung für den Kunden erfasst
wurde ein Abo-Produkt für den Kunden gebucht
wurde daraus eine Subscription erstellt
können Laufzeit, Status und Abrechnung der Subscription im Portal nachvollzogen werden
können Rechnungen, Zahlungen und Dokumente je nach Konfiguration erzeugt werden

Typische Fehler vermeiden

Kunde wurde nicht zuerst geöffnet

Eine Subscription wird als Teil einer Bestellung für einen Kunden erstellt. Öffnen Sie deshalb zuerst den Kunden und starten Sie dort im Tab Bestellungen die neue Bestellung.

Produkt ist nicht auswählbar

Wenn ein Produkt nicht angezeigt oder nicht auswählbar ist, prüfen Sie:

ob das Produkt aktiv ist
ob es sich um ein Abo-Produkt handelt
ob der Verkaufszeitraum gültig ist
ob Preise und Zahlungsmethoden korrekt konfiguriert sind
ob das Produkt für den betreffenden Kunden oder Tenant verfügbar ist

Zahlungsmethode ist nicht verfügbar

Wenn eine Zahlungsmethode nicht verfügbar ist, prüfen Sie:

ob die Zahlungsmethode in den Einstellungen konfiguriert wurde
ob die Zahlungsmethode für das Produkt erlaubt ist
ob die Zahlungsmethode eine Bestätigung des Kunden erfordert

Kreditkarte und PayPal können in der Regel nicht ohne aktive Bestätigung des Kunden im Portal ausgewählt werden.

Optionen oder Rabatte fehlen

Wenn Optionen, Add-ons oder Rabatte nicht angezeigt werden, prüfen Sie, ob diese für das Produkt konfiguriert und für die Buchung freigegeben wurden.

Hosted Page ist nicht verfügbar

Wenn Sie dem Kunden einen Link zur Bestellseite senden möchten, muss die Hosted Page für das Produkt und Ihr Unternehmen eingerichtet sein.

Prüfen Sie dazu die Einstellungen für Hosted Pages, Branding, Zahlungsmethoden und Consents.

API-Hinweis

Subscriptions können auch über API-Prozesse entstehen, wenn Bestellungen oder Subscription-relevante Vorgänge technisch angebunden werden.

Für den Schnellstart empfiehlt sich die erste Subscription im tebio Business-Portal. Dadurch können Business-User nachvollziehen, wie Produkt, Kunde, Bestellung, Bezahlmethode und Subscription zusammenhängen.

Die technische Beschreibung der relevanten Ressourcen finden Sie in der separaten API-Referenz.

Nächste Schritte

Nach der ersten Subscription können Sie mit diesen Themen fortfahren:

Weitere Begriffe finden Sie im Glossar.