Onboarding für Vertriebspartner konfigurieren
Wenn Sie mit externen Dienstleistern wie Agenturen oder Resellern zusammenarbeiten, ist die rechtliche und operative Absicherung wichtig. Im Bereich Onboarding (unter Vertriebspartner) legen Sie den Onboarding-Prozess für Vertriebspartner, häufig auch KYP-Prozess („Know Your Partner“) genannt, fest. Sie definieren hier, welche Nachweise und Dokumente ein Vertriebspartner bereitstellen muss, bevor er für bestimmte Vertriebsprozesse freigeschaltet wird.
Wie wirkt sich diese Konfiguration aus?
Abschnitt betitelt „Wie wirkt sich diese Konfiguration aus?“Die Auswahl, die Sie in diesem Menü treffen, wirkt sich direkt auf das Vertriebspartnerportal aus. Sobald sich ein neuer Vertriebspartner in sein Vertriebspartnerportal einloggt, werden die von Ihnen hier geforderten Dokumente als offene To-do-Liste auf dem Dashboard angezeigt. Der Vertriebspartner sieht also direkt, welche Unterlagen (z. B. Gewerbeanmeldung) er noch hochladen muss, um sein Onboarding abzuschließen.
Navigieren Sie im linken Menü zu Vertriebspartner > Onboarding.
Die Auswahl erfolgt über ein Zwei-Boxen-System:
- Mögliche Dokumente: Hier sehen Sie eine Liste aller Dokumentenkategorien (zum Beispiel polizeiliches Führungszeugnis oder Auftragsverarbeitungsvertrag), die die Plattform generell als Upload unterstützt.
- Erforderliche Dokumente: Dies ist Ihre aktive Liste der erforderlichen Dokumente. Jeder Dokumententyp, den Sie in diese Box verschieben, wird zu einer verpflichtenden Anforderung (To-Do) für den Vertriebspartner.
- Dokumente als erforderlich markieren oder entfernen:
- Markieren Sie ein oder mehrere Dokumente in der linken Box und klicken Sie auf Hinzufügen >, um sie als verpflichtend zu definieren.
- Um ein Dokument wieder aus der Liste der erforderlichen Dokumente zu entfernen, markieren Sie es in der rechten Box und klicken auf < Entfernen.
- Speichern Sie Ihre Auswahl abschließend über den Button Speichern oben rechts.
Hinweise und typische Fehler
Abschnitt betitelt „Hinweise und typische Fehler“- Zu viele Pflichtdokumente verlangen: Wählen Sie verpflichtende Dokumente sorgfältig aus. Wenn Sie jedes verfügbare Dokument (inkl. polizeilichem Führungszeugnis) in die rechte Box schieben, obwohl dies für Ihren Geschäftsfall rechtlich oder operativ nicht erforderlich ist, entstehen unnötig hohe Hürden für neue Vertriebspartner. Fordern Sie nur an, was Sie wirklich benötigen, um das Onboarding nicht unnötig zu erschweren.
Ergebnis
Abschnitt betitelt „Ergebnis“Sie haben den initialen Onboarding-Workflow für neue Vertriebspartner standardisiert. Das Vertriebspartner-Dashboard zeigt nun die definierten Anforderungen an.
API-Hinweise
Abschnitt betitelt „API-Hinweise“Wenn Sie Vertriebspartner automatisiert anlegen möchten (z. B. aus Ihrem bestehenden Vertriebspartnerportal heraus), bietet die API alle notwendigen Endpunkte.
- Vertriebspartner anlegen: Create sales partner
- Vertriebspartner suchen: Search sales partners
- Vertriebspartnerdetails abrufen: Get sales partner